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Bac+3 Conseil en patrimoine immobilier et produits financiers

 

Cette formation de conseil en patrimoine immobilier et produits financiers vise à former des spécialistes aptes à développer les meilleures stratégies de gestion de patrimoine, stratégies apprises à partir d’une connaissance approfondie des principes financiers, juridiques et fiscaux, et des techniques de vente.

 
Le conseiller en patrimoine immobilier et produits financiers développe des compétences spécifiques au métier de la gestion de patrimoine, du conseil en défiscalisation, de l’immobilier de placement ou d’habitation et d’assurance. Il est à même de proposer une stratégie patrimoniale personnalisée et globale
 
 

Conseil et négociation en produits immobiliers et financiers, audit patrimonial

• Identification du marché immobilier et de son évolution
• Place de l'immobilier dans le patrimoine des français
• Prise de conscience de son impact dans la gestion d'un patrimoine
• Présentation d’un cas pratique et développement approfondi au fil d'un parcours d'investissement type

 

Gestion de patrimoine - Droit et fiscalité

• Rappel de la règlementation en vigueur
• Aspects civils et juridiques de l’approche patrimoniale
• Aspects fiscaux
• Fondamentaux de la gestion d’actifs (hors immobilier)

 

Economie financière et mathématiques financières

Economie financière :
• Distinction entre microéconomie et macroéconomie
• Grands courants de la pensée économique
• Notions de base de l’économie financière
• Politique monétaire
Mathématiques financières :
• Notions de base des mathématiques financières
• Préparation des prévisions par l’analyse statistique descriptive

 

Environnement de l’assurance

• Fondamentaux de l'assurance et introduction à la Directive sur la Distribution d'assurance
• Incendie, accidents et risques divers
• Prévoyance
• Assurance vie
• Rôle de la banque privée en matière d’assurance

 

CULTURE PRO - Tronc Commun

• Management - Leadership
• Géopolitique et actualité
• Prise de parole et communication
• Team building - management sportif
• Culture geek
• Be a pro. at work - full English

 

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Activités théâtrales
• Business game
• Activités sportives
• Création et animation d’un blog

 

METHODES PEDAGOGIQUES

• « Starting week » forum ouvert et projet transversal à la rentrée
• « Pôle challenge » projets en co-développement inter-classes
• Voyage d’étude
• Participation à des salons et forums

- Effectuer un bilan patrimonial basique
- Suivre et mettre à jour les dossiers clients
- Maîtriser les outils d’analyse
- Orienter vers des placements adaptés
- Respecter la déontologie
- Prévenir le client des risques encourus
- Développer un portefeuille clients-prospects
- Mettre en place un système de veilles juridiques et informationnelles
- Définir une stratégie avec ses clients

• Rigueur et organisation
• Bon niveau de culture générale
• Discrétion et respect de la confidentialité
• Aisance avec l’outil informatique
• Aptitude relationnelle et diplomatie
• Curiosité et capacité à établir une veille permanente
• Capacité d’écoute et d’analyse
• Respect du secret professionnel

 
Business English

Victoria GRULICH, diplômée de Columbia State University (New York)

Conseil et négociation en produits immobiliers et financiers, audit patrimonial :

Xavier DEBELLE, master 2 droit économie-gestion mention finance comptabilité, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, responsable « pôle patrimoine » Barclay Bank

Droit et fiscalité :

Jean Dominique MIDAN, master Gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine indépendant, chargé de cours à l’IAE Nice, IPAG Nice et IUT Cannes

Economie financière, mathématiques financières et challenge professionnel :

Hend BENHAJI, docteur en économie, coordinatrice de la filière

Environnement de l’assurance :

Sébastien PERIGNON, master conseil en gestion de patrimoine, responsable clientèle patrimoniale BPE Nice

Mémoire professionnel :

Coordinatrice : Hend BENHAJI et un référent parmi l’ensemble les intervenants de la filière

Culture Pro

Isabelle LECOMTE (Management – Leadership), fondatrice de Holiways, conseil en organisation et Happiness Management

Christophe COLETTE (Géopolitique et actualité), docteur en droit et financement du développement

Olivier ROLLAND (Prise de parole et communication), acteur, réalisateur, président de la Ligue d’Improvisation

Kevin BLOIS (Team building – management sportif), sportif de haut niveau, coach en entreprise

John BOUCHET (Culture geek), réalisateur, photographe, fondateur de l’agence de création Internet uLynx, présentateur et producteur

Sarah WILLIS (Be a pro. at work – full English), TEFL (Teaching English as a Foreign Language) University of Cardiff, UK

 
• Evaluation en contrôle continu
• Evaluation par mises en situation (oral et études de cas)
• Evaluation des compétences développées en entreprise (mémoire professionnel)
• Participation aux projets
• Certification Voltaire
• TOEIC
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L’obtention du Bachelor et du Titre certifié niv. II RDPC du Collège de Paris est subordonnée à trois conditions simultanées :
– Obtenir au moins 200 points aux épreuves
– Obtenir au moins 600 points au TOEIC
– Obtenir au moins 400 points à la Certification Voltaire
Titre RNCP niv.II « responsable développement et du pilotage commercial » en partenariat avec le Collège de Paris enregistré au JO du 19/07/2017
 

Développement du savoir-être, module obligatoire dès la 3ème année

Le manager d’aujourd’hui et de demain est celui qui a une forte capacité à se remettre en question, à s’adapter dans un monde toujours en mouvance et à faire preuve d’authenticité.

Si nous faisons évoluer notre pédagogie en la recentrant autour du numérique, c’est aussi pour proposer à nos futurs jeunes diplômés de suivre de nouvelles disciplines favorisant leur proactivité, leur autonomie et leur développement personnel.

Ce module commun au Bachelor et cycle Mastère pro. 1 est construit autour de quatre ateliers :
– Le théâtre
– Le sport
– La culture générale – géopolitique
– L’écriture

Encourager la prise de risque, l’expression orale et écrite, le dépassement de soi, la capacité à douter au sens strictement scientifique du terme, telle est la vocation commune de ces activités. Nous avons pensé ce module afin que nos jeunes aient les clés pour devenir des managers à forte valeur ajoutée, prêts à relever tous les défis avec toujours plus de créativité et d’inventivité.