Cycle Mastère Pro.
Banque, Finance & Gestion de Patrimoine
Titre RNCP niv.7 – Bac 5 « manager d’unité opérationnelle» en partenariat avec le Collège de Paris enregistré au JO du 19/07/2017
Bac +4/+5
Cette Formation de cycle Mastère Professionnel Banque vise à permettre aux étudiants d’exercer les métiers de la Finance, de la gestion de portefeuille et de patrimoine aux plus hauts niveaux de technicité requis par la profession, tant pour de grandes enseignes que pour des cabinets privés.
Les détenteurs du diplôme du cycle Mastère Professionnel Banque pourront intervenir
Pour les particuliers :
Elaborer un diagnostic patrimonial personnalisé. Cette analyse de situation prend en compte le contexte familial,
fiscal et professionnel ainsi que les objectifs patrimoniaux et l’horizon de placement. Proposer une stratégie ainsi que des solutions d’investissement qui contribuent à atteindre les objectifs et qui couvrent les 3 secteurs
principaux de l’investissement : les valeurs mobilières, l’assurance vie et l’immobilier locatif.
Pour les entreprises :
Occuper des fonctions dans le domaine du Corporate Finance , que ce soit dans la banque ou dans l’industrie.
L’accent est mis sur les leviers de mesure et d’amélioration de la performance financière, de la gestion du risque (taux, change, investissement) et sur les modalités de la création de valeur.
Compétences, développement personnel
• Expression orale et prise de parole en public
• Présenter d’une manière professionnelle et efficace des travaux
• Ecouter et communiquer (négocier et gérer les conflits)
• Développer sa créativité
• Connaître et comprendre le monde contemporain
• Collaborer et développer des projets communs
Business English - Niveau B2 du cadre européen de référence
• Vocabulary and expressions in the following areas: key phrases for presentations, welcoming clients, dealing with client requests, explaining various documents, required to open bank accounts, explaining different investments and bank accounts, including terms and conditions and risk management, life insurance, bank loans, tax system in France & Monaco
• Préparation au dossier anglais et à l’oral
• Préparation du TOEIC
Analyse et gestion financière
• Gestion
• Finance de marché
• Analyse Fondamentale
• Techniques financières
• Investissements
Economie financière, mathématiques financières
Economie financière
• Les politiques économiques
• La globalisation financière et ses risques
• Panorama des crises
• La régulation financière internationale
Mathématiques financières :
• La préparation des prévisions par l’analyse statistique descriptive
• Régression simple, corrélation et prévision
• La saisonnalité des variables
Enseignement juridique
• Le droit des contrats
• Le droit de la famille
• Le droit de la responsabilité
• Le droit des biens et de la propriété
• Le droit des régimes matrimoniaux
• Le droit des successions
• L’assurance-vie
• Le droit des sociétés
• Les obligations des établissements bancaires et financiers
• Les instruments de paiement et de crédit
• Le droit des sûretés
Emprunt et finances
• Panorama du crédit immobilier en France
• Formalisme des crédits immobiliers
• Le marché de l’immobilier dans le 06
• Financer la résidence principale/secondaire
• Les garanties / cautions / assurances
• Exercices et mise en situation de financement immobilier (crédit amortissable, in fine, crédit relais)
Gestion de patrimoine
• Audit patrimonial, négociation commerciale
• Analyse clientèle par approche patrimoniale globale
• Analyse produits d’investissement par catégorie et typologie
• Approche commerciale pour mise en pratique du savoir théorique
• Techniques de gestion patrimoniale
• Ingénierie patrimoniale
Fiscalité du particulier
• Panorama des taxes et de la fiscalité française pour les particuliers
• La fiscalité sur les revenus d’activité
• La fiscalité sur les revenus de capitaux mobiliers
• La fiscalité sur les plus-values : immobiliers et mobiliers
• La fiscalité sur les revenus fonciers
• La fiscalité sur les stocks immobiliers
• La fiscalité sur donation et succession
• Défiscalisation
• Le prélèvement de l’impôt :
• Etude des principaux formulaires CERFA déclaration IR ET IFI :
• Notion d’abus de droit
• Stratégies d’optimisation
Fiscalité des professionnels
• Impôt sur les sociétés
• Rémunération des actionnaires et des dirigeants
• La transmission de l’entreprise
• Fiscalité liée à l’immobilier
Corporate finance et gestion de portefeuille
• Gestion Portefeuille clients privés
• Les aspects pratiques de la Gestion de Portefeuilles pour compte de clients privés
• L’approche ESG/ISR dans la gestion de portefeuille
• Management du risque
Réglementation bancaire
• Historique, principes et acteurs de la réglementation bancaire
• Les obligations de connaissance de la clientèle et de justification des opérations cash
• Les obligations en matière de protection des investisseurs
• Les obligations en matière de gestion des risques
• Le reporting prudentiel et financier des établissements de crédit
• Les réglementations spécifiques
• Application de la réglementation dans les processus métiers
Mémoire professionnel, thèse professionnelle et challenge professionnel
• Challenge professionnel
• Rédaction du mémoire
• Rédaction de la thèse
• Préparation à la soutenance
MANAGEMENT ET SOFT SKILLS – Tronc commun
• Management opérationnel
• Public speaking
• Environnement géopolitique du manager.
• Prise de parole en public
• Identité et réputation numérique
• Design thinking et techniques de créativité
• Création graphique - mix media
• Culture geek
MOYENS PEDAGOGIQUES
• Activités théâtrales
• Business game
• Activités sportives
• Création et animation d’un blog
METHODES PEDAGOGIQUES
• « Starting week » forum ouvert et projet transversal à la rentrée
• « Pôle challenge » projets en co-développement inter-classes
• Voyage d’étude
• Participation à des salons et forums
Business English
Victoria GRULICH, diplômée de Columbia State University (New York).
Analyse et gestion financière :
Bruno ARGENTIERI, Master ISEFI, consultant bancaire.
Economie financière, mathématique financières :
Hend SFAXI BENAHJI, docteur en économie (université de Nice Sophia Antipolis), Référente de la filière.
Enseignement Juridique :
Magali BENAMOU, docteur en droit privé – droit des sociétés (Université de Nice Sophia Antipolis), avocate au barreau de Nice.
Emprunt et finances :
Laurent MERENGONE, consultant et formateur banque, assurance et finance.
Gestion de patrimoine et fiscalité du particulier :
Xavier DEBELLE, cabinet conseil en gestion de patrimoine statut CIF (conseiller en investissement financier), intermédiaire en immobilier, courtier en assurances, organisme de formation professionnelle spécialisée banque et assurances, chargé d’enseignement en université, conférencier, diplômé master 2 droit économie gestion mention finance comptabilité spécialisation gestion internationale de fortune IAE de Nice.
Corporate finance et gestion de portefeuille :
Hend SFAXI BENAHJI, Aymen SMONDEL, maître de conférence IAE Nice et Christophe CARRAFANG, gérant de portefeuille, 24 ans d’expérience sur les marchés, chargé de cours en Master finance à Nice.
Management du risque et réglementation bancaire :
Amaury CHABOUD, master of science in management de l’école supérieure de commerce Skema, Sophia Antipolis, directeur du département “risk management and control”, CMB Monaco.
Fiscalité des professionnels :
Damien RIO, master finance d’entreprise et contrôle de gestion, IAE Nice, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, cabinet Avenir Finances et Patrimoine.
Challenge professionnel : Marc ROMAGNAN, maîtrise des sciences de gestion Paris Dauphine, DESS en droit social Aix en Provence, professeur et directeur ESCG Nice.
Mémoire professionnel et thèse professionnelle : Hend SFAXI BENAHJI en coordination avec les tuteurs en entreprise et Jean-Dominique MIDAN.
Culture Pro :
• Corinne PASTOR (management opérationnel), coach certifiée H.E.C., consultante et fondatrice du cabinet Cinergic Conseil.
• Anne TOPENOT (public speaking), formatrice en communication efficace en anglais, fondatrice de la Speaking Academy.
• Kevin BLOIS (team Building et management sportif), sportif de haut niveau, coach en entreprise.
• Christophe COLETTE (environnement géopolitique du manager), docteur en droit et financement du développement.
• Olivier ROLLAND (prise de parole en public), acteur, réalisateur, président de la Ligue d’Improvisation.
• Inès DUHARD (identité et réputation numérique) influenceuse, diplômée d’un bachelor chef de projet communication à l’ISCAE, experte en communication digitale, social media manager freelance et fondatrice de la marque de vêtements Hoanui.
• Emmanuel LANÇON (design thinking et techniques de créativité), directeur de projet chez IBM, coach certifié LEGO® SERIOUS PLAY®.
• Déborah ABITBOL (création graphique – mix media), artiste designer, diplômée de l’Academy of Art University de San Francisco et major de promotion de la chambre syndicale de couture parisienne.
• John BOUCHET (culture geek), réalisateur, photographe, fondateur de l’agence de création Internet uLynx, présentateur et producteur.
• Evaluation en contrôle continu
• Evaluation par mises en situation (oral et études de cas)
• Evaluation des compétences développées en entreprise
• Participation aux projets
• Certification Voltaire
• TOEIC
Formation ouverte au titulaire d’un diplôme de niveau 6 (Bac +3) ou 180 crédits ECTS.
Modalités d’admission : étude du dossier, concours, entretien de motivation
En savoir plus >
Développement du savoir-être, module obligatoire dès la 3ème année
Le manager d’aujourd’hui et de demain est celui qui a une forte capacité à se remettre en question, à s’adapter dans un monde toujours en mouvance et à faire preuve d’authenticité.
Si nous faisons évoluer notre pédagogie en la recentrant autour du numérique, c’est aussi pour proposer à nos futurs jeunes diplômés de suivre de nouvelles disciplines favorisant leur proactivité, leur autonomie et leur développement personnel.
Ce module commun au Bachelor et cycle Mastère pro. 1 est construit autour de neuf ateliers, animés par neuf spécialistes :
• Public speaking ou « l’anglais décomplexé »
• Team Building et management sportif
• Environnement géopolitique du manager
• Prise de parole en public
• Identité et réputation numérique
• Design thinking et techniques de créativité
• Création graphique – mix media
• Culture geek
Encourager la prise de risque, l’expression orale et écrite, le dépassement de soi, la capacité à douter au sens strictement scientifique du terme, telle est la vocation commune de ces activités. Nous avons pensé ce module afin que nos jeunes aient les clés pour devenir des managers à forte valeur ajoutée, prêts à relever tous les défis avec toujours plus de créativité et d’inventivité.