prépare au Titre RNCP niv.7 – Bac +5 « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié» en partenariat avec l’Association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC)
Diplôme
BAC +5
Niveau d’entrée
BAC +3 ou
180 crédits ECTS
Modalité de formation
Formation en initial ou en apprentissage.
Durée et rythme
Parcours en 2 ans
1100 heures de formation
2 jours à l’ISCAE – 3 jours en entreprise
Admission
Étude du dossier,
concours,
test de positionnement,
entretien de motivation
En savoir plus >>
Titre certifié ECGP niv 7 –
NSF 313
Titre international de CFP®
administrée par le Financial Planning Standards Board
Norme ISO 22 222 en matière de “Personal Financial Planning”.
Parcours de formation
• Vocabulary and expressions in the following areas: key phrases for presentations, welcoming clients, dealing with client requests, explaining various documents, required to open bank accounts, explaining different investments and bank accounts, including terms and conditions and risk management, life insurance, bank loans, tax system in France & Monaco
• Préparation du TOEIC – niveau requis 700
• Gestion financière
• Analyse Fondamentale
• Techniques financières
• Investissements
• Marchés exotiques
• Les politiques économiques
• La globalisation financière et ses risques
• Panorama des crises
• La régulation financière internationale
• La préparation des prévisions par l’analyse statistique descriptive
• Régression simple, corrélation et prévision
• La saisonnalité des variables
• Le droit des contrats
• Le droit de la famille
• Le droit de la responsabilité
• Le droit des biens et de la propriété
• Le droit des régimes matrimoniaux
• Le droit des successions
• L’assurance-vie
• Le droit des sociétés
• Les obligations des établissements bancaires et financiers
• Les instruments de paiement et de crédit
• Le droit des sûretés
• Panorama du crédit immobilier en France
• Formalisme des crédits immobiliers
• Le marché de l’immobilier dans le 06
• Financer la résidence principale/secondaire
• Les garanties / cautions / assurances
• Exercices et mise en situation de financement immobilier (crédit amortissable, in fine, crédit relais)
• Négociation commerciale
• Audit patrimonial
• Fiscalité du particulier
• Techniques de gestion patrimoniale
• Utilisation du logiciel : Big Expert de Harvest
• Impôt sur les sociétés
• Rémunération des actionnaires et des dirigeants
• La transition de l’entreprise
• Fiscalité liée à l’immobilier
• Rédaction du mémoire
• Rédaction de la thèse
• Réglementation bancaire française et européenne
• Réglementation bancaire financière socialement responsable
• Politique d’investissement
• Gestion de portefeuille
• Construction de portefeuille
• Construction d’un portefeuille au moyen de l’approche Top Down
• Allocation obligataire
• Allocation gestion alternative / hedge funds
• Les matières premières
• Gestion des actions
• L’approche ESG/ISG dans la gestion de patrimoine
• Risques de crédit, de concentration et résiduels
• Risques opérationnels, dont fraude, non-conformité
• Risques de marché, de liquidité, de taux d’intérêt global
• Risques informatiques
• Risques de réputation
• Prise de parole en public
• Identité et réputation numériques
• L’intelligence artificielle au quotidien
Nos partenaires
Notre pédagogie, notre différence
Tous les cours se déroulent en distanciel et en présentiel.
Vous êtes libre de choisir chaque jour, à chaque cours, la formule qui vous convient.
Oubliez l’école traditionnelle et ses codes ! Les managers de demain doivent évoluer dans un environnement calqué sur celui de l’entreprise. Dans un monde en constante évolution, ils doivent faire preuve d’adaptabilité.
Notre pédagogie vous permettra de répondre aux défis de demain et aux nouvelles organisations de l’entreprise : travail à distance, autonomie dans l’apprentissage, conduite de projet en équipe…
Le développement individuel de chacun est au cœur de notre pédagogie. Nous tenons à ce que vous soyez capable de capitaliser sur vos soft-skills pour devenir un professionnel autonome, agile et créatif.
Développer la créativité, l’empathie, encourager la prise de risque, l’expression orale et écrite, le dépassement de soi, la capacité à douter au sens strictement scientifique du terme, telle est la vocation commune de ces activités.
Une pédagogie par projet : “Apprendre en faisant”
Nos intervenants ne vous récitent pas de longs cours théoriques ! Avec eux, vous êtes challengés sur des cas réels d’entreprise. Plus vous pratiquez, plus vous serez opérationnel et préparé aux réalités de votre futur métier.
Vous apprenez à conduire un projet (délai, budget, qualité, créativité…) et à travailler en groupe (coopération, planification, diplomatie, management…). De nombreuses expériences qui vous permettront de progresser et de développer votre réseau professionnel.
Analyse et gestion financière, certification AMF
Bruno ARGENTIERI, Master ISEFI, consultant bancaire.
Référente de la filière et enseignante en Économie financière, Mathématiques financières
Hend SFAXI BENAHJ, docteure en économie (université de Nice Sophia Antipolis)
Enseignement Juridique
Asma MAHAI-BATEL, docteur et juriste en droit
Emprunt et finances
Laurent MERENGONE, Président de la SAS Cabinet Merengone et Associés, consultant et formateur banque, assurance et finance.
Gestion de patrimoine et fiscalité du particulier
Xavier DEBELLE, cabinet conseil en gestion de patrimoine statut CIF (conseiller en investissement financier), intermédiaire en immobilier, courtier en assurances, organisme de formation professionnelle spécialisée banque et assurances, chargé d’enseignement en université, conférencier, diplômé master 2 droit économie gestion mention finance comptabilité spécialisation gestion internationale de fortune IAE de Nice.
Corporate finance et gestion de portefeuille
Hend SFAXI BENAHJ, docteure en économie (université de Nice Sophia Antipolis)
Christophe CARRAFANG, gérant de portefeuille, 24 ans d’expérience sur les marchés, chargé de cours en Master finance à Nice.
Jean-Dominique MIDAN, master gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine indépendant, chargé de cours à l’IAE Nice, IPAG Nice et IUT Cannes.
Management du risque et réglementation bancaire et financière
Amaury CHABOUD, master of science in management de l’école supérieure de commerce Skema, Sophia Antipolis, directeur du département “risk management and control”, CMB Monaco.
Jean-Dominique MIDAN, indépendant, chargé de cours à l’IAE Nice.
Fiscalité des professionnels
Asma MAHAI-BATEL, docteur et juriste en droit
Mémoire professionnel et thèse professionnelle
Hend SFAXI BENAHJI, docteur en économie (université de Nice Sophia Antipolis), Référente de la filière.
Jean-Dominique MIDAN, master gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine indépendant, chargé de cours à l’IAE Nice, IPAG Nice et IUT Cannes.
Dans le cadre d’une double certification, vous validerez votre Mastère Pro Banque Finance Gestion de Patrimoine et le titre Certifié ECGP, selon les conditions suivantes :
1/ Validation des 4 blocs de compétences du titre ECGP
2/ Obtention d’un score > ou = à 700 au TOEIC
3/ Obtention de la certification AMF
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller financier
- Conseiller en banque privée
- Gestionnaire de portefeuille
- Risk manager – analyste crédit
- Commercial /e en gestion de fortune
- Chargé de la conformité
- Chargé d’affaires
- Gestionnaire administratif et financier
Poursuite d’études :
Ce diplôme est professionnalisant, il n’a pas pour objet la poursuite d’études.
Équivalences :
Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d’un niveau et d’une spécialité similaire et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale ou partielle.
Vous avez au moins 2 années d’expérience dans un secteur et souhaitez la mettre en avant grâce à un diplôme ? Vous pouvez constituer un dossier pour décrocher un Bachelor par VAE. Il existe dans chaque académie un dispositif de validation des acquis, le DAVA. Il est nécessaire de présenter un dossier de l’expérience qui sera soumis à un jury de validation. Ce même jury pourra décider de valider totalement, en partie ou de refuser la validation de la certification par l’expérience.
- Conseiller/ère financier
- Banquier d’affaires
- Conseiller/ ère en investissements financiers
- Responsable de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat
- Commercial /e en gestion de fortune
- J’ai le sens du contact humain et de la négociation
- J’ai des facilités d’élocution
- J’ai le sens de l’organisation
- J’ai confiance en moi
- Je dispose d’une bonne résistance au stress
- Je suis disponible et polyvalent
- Je suis rigoureux
Formation ouverte au titulaire d’un diplôme de niveau 6 (Bac +3) ou 180 crédits ECTS.
Modalités d’admission : étude du dossier, concours, entretien de motivation
En savoir plus >
En formation initiale :
8300 €
- 5% d’escompte pour paiement comptant
- 2% d’escompte pour paiement trimestriel
En alternance / apprentissage
Aucun frais de formation ne sera facturé à l'alternant. L'entreprise se charge de les prendre en charge et fera une demande de subrogation de paiement auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l'OPCO pourra appliquer les dispositions de prise en charge en vigueur selon la convention collective appliquée :
Année 1 : Bac +4
11.000 €
* Soit une prise en charge d’un montant inférieur à 11.000,00€ (le reste à charge étant assumé par l’entreprise);
* Soit une prise en charge d’un montant égal ou supérieur à 11.000,00€ (sans reste à charge pour l’entreprise).
Année 2 : Bac +5
11.000 €
* Soit une prise en charge d’un montant inférieur à 11.000,00€ (le reste à charge étant assumé par l’entreprise);
* Soit une prise en charge d’un montant égal ou supérieur à 11.000,00€ (sans reste à charge pour l’entreprise).
Le parcours Mastère Banque-Finance-Gestion de patrimoine prépare au titre certifié d’Expert Conseil en Gestion de Patrimoine.
Cette certification professionnelle est constituée de 4 blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.
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